Розничный рынок ветеринарных НПВП в России

Розничный рынок ветеринарных НПВП в России

В 2025 году и первом квартале 2026 года на отечественном рынке ветеринарных нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) произошла смена лидеров. Локальные производители не просто ликвидировали дефицит, возникший после ухода части зарубежных игроков, но и возглавили рейтинги продаж. Сегодня первая пятёрка самых успешных новинок в группе целиком состоит из российских торговых марок. Переходу потребителей на отечественные аналоги способствуют относительно низкие по сравнению с импортной продукцией цены, а также удобство e-com площадок, на которые теперь приходится более четверти всех розничных продаж в категории.

Объём и динамика продаж

Российский розничный сегмент системных НПВП для ветеринарного применения* демонстрирует устойчивую восходящую динамику. По итогам 2025 года объём потребления данной группы лекарственных средств в ветеринарной рознице превысил 12,7 млн минимальных единиц дозирования (МЕД1). Рынок показал сбалансированное развитие: как натуральные продажи, так и стоимостный объём реализации категории синхронно увеличились на 16,5% относительно показателей 2024 года. Суммарная ёмкость рынка по итогам 2025 года достигла ₽1,54 млрд (в розничных ценах, включая НДС).

* В рамках данного обзора анализировалась следующая группа ветпрепаратов по классификатору ВОЗ: M01A — нестероидные противовоспалительные препараты.
В исследование не включалась группа лекарственных средств M02A — препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы. Данная группа препаратов применяется для терапии СХЖ и занимает менее 1% от общего натурального объёма НПВП на розничном рынке.

В первом квартале 2026 года темпы развития в категории ещё больше интенсифицировались, относительно января–марта 2025 года общая сумма расходов выросла на 22,3%, достигнув ₽418,8 млн. При этом опережающий рост продемонстрировал и натуральный спрос: объём реализации НПВП в ветеринарных аптеках и зоомагазинах вырос на 20,2%, превысив планку в 3,4 млн МЕД. Подобная динамика свидетельствует о сохранении высокого уровня потребления и продолжающейся структурной перестройке этой группы препаратов.

Структурные характеристики

Ключевым драйвером развития рассматриваемого сегмента стало масштабное вытеснение зарубежной продукции отечественными производителями. Предпосылки для этого сдвига сформировались ещё в 2024 году, когда натуральный спрос на российские ветеринарные НПВП продемонстрировал почти пятикратный рост относительно предшествующего периода. В 2025 году данная тенденция закрепилась: по итогам года доля локальных фармкомпаний в денежном выражении удвоилась и преодолела рубеж в 53%. Экспансия продолжилась и в начале 2026 года, когда рублёвая доля российских препаратов превысила 60%.

Наиболее ярко, доминирование отечественной продукции проявляется в натуральном выражении — в первом квартале 2026 года на её долю пришлось уже 67,4% рынка в МЕД. Столь высокие показатели обусловлены мощным инвестиционным рывком в начале текущего года: за январь–март продажи российских компаний относительно аналогичного периода 2025 года подскочили на 54% в МЕД и на 58% в денежном эквиваленте.

Развитие сегмента электронной коммерции оказывает существенное влияние на рыночную конъюнктуру. Широкий ассортимент и гибкое ценообразование в интернете усиливают конкурентную борьбу между производителями. По итогам января–марта 2026 года доля онлайн-канала превысила четверть совокупного объёма, составив 25,9% в натуральном выражении и 27% в структуре общих финансовых расходов граждан. Характерной чертой интернет-сегмента стало опережающее развитие натурального спроса над денежным: за год рублёвые продажи здесь увеличились на 37%, тогда как объём реализации в МЕД повысился на 67%.

В традиционной офлайн-рознице динамика оказалась значительно скромнее: прирост составил 9% в МЕД и 18% в деньгах. При этом внутри физических торговых точек наблюдается выраженная поляризация. Продажи импортных НПВП в офлайне сократились на 22% в стоимостном и на 31% в натуральном выражении. На этом фоне российская продукция демонстрировала уверенную экспансию, зафиксировав в ретейле годовой рост на 41% в МЕД и на 52% в рублях.

Дополнительным фактором трансформации рынка выступает ценовая политика. За последние несколько лет средняя стоимость одной минимальной единицы дозирования в категории системных НПВП увеличилась на 36%, преодолев отметку в ₽124. Ключевой вклад в этот процесс внесла зарубежная продукция: в первом квартале 2026 года инфляция на импортные препараты относительно аналогичного периода прошлого года достигла 7,9%, в то время как рост цен на отечественные аналоги держался в очень умеренных пределах (2,6%).

Конкурентное окружение

В 2025 году состав участников розничного рынка системных ветеринарных НПВП расширился до 47 производителей. Структурный анализ выявил отчётливый тренд на замещение иностранных игроков локальными компаниями. По итогам прошлого года лидерство в сегменте перешло к российской компании «НИТА-ФАРМ», которая продемонстрировала синхронное увеличение продаж в 3,5 раза как в денежном, так и в натуральном выражении (табл. 1). В портфеле производителя в данной категории представлены четыре лекарственных средства. Основным локомотивом роста фирмы выступил препарат «Вемелкам» (МНН мелоксикам), а важным фактором долгосрочного укрепления позиций стал запуск продукта «Оноксеб» на основе робенакоксиба.

Вторую строчку рейтинга заняла «КРКА», чья доля в стоимостном объёме рынка достигла 15,7%. Словенский производитель показал кратную динамику, увеличив рублёвую выручку в 2,6 раза при росте натуральных отгрузок на 28%.

Прежний лидер рынка — американская корпорация «Эланко» — опустилась на третье место. Её продажи сократились на 56% в денежном выражении, а натуральное потребление продукции компании упало на 67%, что зафиксировало долю поставщика на уровне 12,7% от совокупной реализации НПВП в рублях.

Среди прочих участников рынка выраженную положительную динамику продемонстрировала отечественная «Агроветзащита», увеличившая денежный объём продаж своей продукции в категории в 4,8 раза относительно 2024 года. Кроме того, успешный рыночный дебют совершили российские производители «Астрафарм» (с препаратом «Фирококсиб») и «Мосзооветснаб» («Петмелокс») — обе компании по итогам года вошли в топ-20 ведущих поставщиков категории.

Табл. 1. ТОР-10 корпораций-производителей системных ветеринарных НПВП на розничном рынке в России (включая онлайн канал)

Ассортимент в рассматриваемой категории демонстрирует активную качественную и количественную трансформацию. По итогам 2025 года в сегменте системных НПВП было представлено 75 торговых марок, при этом за последние три года перечень брендов увеличился более чем на 20 новых позиций. Общая глубина ассортимента достигла 224 товарных номенклатурных позиций (SKU).

В рейтинге торговых марок произошла смена лидера. Первенство в стоимостном выражении перешло к отечественному препарату «Вемелкам», доля которого достигла 22,8% от совокупных продаж категории в рублях (табл. 2). Столь стремительное укрепление позиций обусловлено ростом реализации бренда в 2,5 раза за год. В результате российский препарат сместил на вторую строчку прежнего лидера — импортный бренд «Онсиор» (МНН робенакоксиб) от «Эланко». Продажи американского продукта упали на 56% в денежном и на 67% в натуральном выражении.

Структурный анализ показывает высокую динамичность рынка: ровно половина брендов из топ-10 присутствуют в сегменте всего около года. Помимо лидирующего бренда «Вемелкам», к ним также можно отнести препараты: «Робексера» («КРКА»), «Фироко» («ВИК-Здоровье животных»), «Роксиор» («Агроветзащита») и белорусский «Мелоксивет OR» («Белкаролин»). Все перечисленные бренды показали высокие темпы роста в ушедшем году, причём максимальная динамика отмечена у марки «Роксиор» — за год его реализация выросла в 62 раза.

Таб. 2. ТОР-10 ТМ системных ветеринарных НПВП на розничном рынке в России (включая онлайн канал)

Новинки

В период с 2025 года по март 2026 года включительно в розницу поступило более 10 новых торговых марок ветеринарных НПВП. Основные новинки в ветеринарной рознице обусловлены активным процессом импортозамещения. Интенсивное обновление ассортимента привело к доминированию локальных игроков в сегменте наиболее успешных рыночных запусков. По итогам первого квартала 2026 года первая пятёрка новых торговых марок ветеринарных НПВП в розничном секторе была полностью сформирована продукцией российских производителей (табл. 3).

Лидирующую позицию среди новинок занял препарат «Оноксеб», объём продаж которого по итогам первого квартала 2026 года достиг ₽7,5 млн. На второй строчке рейтинга — «Фирококсиб», производства «Астрафарм» с результатом ₽3,1 млн. На третьем месте — бренд «Петмелокс» от «Мосзооветснаб», обеспечивший выручку в размере ₽2,3 млн. Замыкают топ-5 новых НПВП для животных: «Локсиквет» («Агробиопром») и «Мелоксигард» («Экопром»), реализация каждого из которых в стоимостном выражении преодолела отметку в ₽1 млн.

Структурный анализ пяти ведущих новых брендов указывает на сохранение высокой востребованности препаратов мелоксикама — это действующее вещество легло в основу сразу трёх лекарственных средств из пяти.

Таб. 3. ТОР-5 новых ТМ ветеринарных НПВП системного действия на розничном рынке России (включая онлайн канал), выведенных на рынок в 2025 г. и 1 кв. 2026 г.