Цена лекарственных настоек в аптеках выросла почти на 20%

По данным AlphaRM, за десять месяцев 2021 года рынок лекарственных настоек сократился в рублях на 4%, в упаковках на 19% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя цена при этом выросла более чем на 19%.  В январе — октябре 2021 года средняя стоимость упаковки средства в виде настойки в аптеке была 33 рубля, еще год назад по итогам десяти месяцев — 28 руб. за упаковку. В этот же период 2019 года средняя цена и вовсе составляла около 23 руб., что меньше прежней на 45%.

Почему выросла цена

В обзоре анализировались лекарственные средства в форме выпуска «настойка» по итогам периода январь — октябрь 2021 года.

Рынок лекарственных настоек в аптеках за период январь — октябрь с 2018 до 2020 года увеличивался и в денежном, и в натуральном выражении. Цена при этом выросла только в 2020 году. В текущем году на фоне падения продаж средняя стоимость выросла еще больше.

С конца 2020 года при производстве лекарств необходимо использовать только фармсубстанции этанола, ранее разрешалось использовать спирт, не занесенный в реестр субстанций. Согласно новым правилам, поставщики субстанции должны иметь не только лицензию Минпромторга, но и Росалкогольрегулирования, так как при производстве фармсубстанции должны использовать только собственно выпущенный спирт. Из-за этого сужается количество поставщиков субстанции этанола, необходимой при производстве настоек, а соответственно, дорожают спиртосодержащие лекарства.

Кто первый

В натуральном выражении на рынке лидирует настойка пустырника — она занимает более четверти продаж в упаковках в сегменте лекарственных настоек. На второй позиции «Валерианы настойка» с долей продаж 19%. И замыкает тройку лидеров настойка боярышника (доля 16,4%).

За десять месяцев 2021 года все участники первой десятки в натуральном выражении демонстрируют значительное падение продаж. Бренды, вошедшие в ТОР10, занимают более 98% рынка. В среднем продажи первых десяти торговых марок совокупно снизились на 18% в упаковках, а стоимость их выросла в среднем на 23%. Увеличение цены позволило удержать падение рынка в рублях у десяти лидеров — продажи выросли на 1%. Напомним, что в целом продажи всех настоек в стоимостном выражении снизились на 4%.

Максимальное число производителей зафиксировано у настойки валерианы. Этот препарат выпускают 16 компаний. Востребованность  валерианы в виде настойки относительно десяти месяцев прошлого года снизилась на 15,5% в натуральном выражении, продажи лидера — настойки пустырника — на 11,7% в упаковках. Более всего в ТОР10 сократился спрос на настойку прополиса (–37,3%). Средняя цена на него, напротив, возросла на 58,9%.

Чем меньше, тем больше

4 сентября Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 778н от 31.07.2020 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности».

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года. В документе приведены перечни лекарств, которые должны выпускаться в таре, не превышающей объем 25, 50 или 100 мл. Основные из указанных в перечне лекарств: настойки валерианы, пустырника и боярышника. Эти средства теперь  должны  упаковываться в тару объемом не более 25 мл. В итоге доля этой тары — 25 мл — увеличилась на пять процентных пунктов относительно десяти месяцев 2020 года. Настойка во  флаконах по 25 мл  занимает более 90% в сегменте в упаковках и около 84% в рублях.

Далее по популярности следуют настойки в объеме 100 мл — доля в сегменте 78,4% в упаковках и 12,2% в рублях. Остальные объемы флаконов составляют незначительную часть на рынке настоек. Стоимость настоек в таре 25 мл за год выросла на 21,5%, а объемом 100 мл на 36,1%. 

Производители настоек

На рынке обращаются лекарственные настойки 28 фармкомпаний. С прошлого года их количество уменьшилось на пять производителей. Годом ранее их было 33. По итогам января — октября 2021 года с рынка ушли Фармацевтическая фабрика из Астрахани, Вологодская фармацевтическая фабрика и некоторые другие. Также из списка производителей, по данным AlphaRM, вышла «РФК — фармацевтический комбинат, Россия», 26% которой в середине этого года приобрел «Ростех». Компания выпускает субстанцию этанола и является ее поставщиком. Однако настоек производства «РФК» по итогам десяти месяцев 2021 года в аптеках не продавалось. Самым крупным производителем, охватывающим более половины рынка настоек в натуральном выражении по итогам января — октября,  была компания «Гиппократ». Компания лидирует на рынке как в рублях, так и в упаковках и производит десять наименований настоек. По итогам десяти месяцев продажи производителя в сегменте сократились на 20,2% в упаковках и на 10,7% в рублях. Больше всего из настоек компании сократились продажи «Прополиса настойки» — на 39% в рублях и на 61% в упаковках. Лидирующая марка «Гиппократа» — настойка пустырника, ее продажи в портфеле компании также уменьшились на 11% в рублях и 21% в упаковках.

Максимальный рост продаж в рейтинге в упаковках у компании «Тверская фармацевтическая фабрика» (+30,1%). Производитель находится на седьмом  месте по натуральному объему и на девятом месте в денежном  выражении. В портфеле компании 13 различных настоек. Далее по приросту выделилась компания «Флора Кавказа». У нее по итогам десяти месяцев 2021 года прирост рынка в натуральном выражении +24,4% и +55,8% в стоимостном.