Спрос на препараты от простуды и кашля в текущем году пока не вырос
Спрос на препараты от простуды и кашля в текущем году пока не вырос
В январе—августе 2023 года аптеки продали 134 млн упаковок таких препаратов на 32,7 млрд руб., подсчитал «Фармвестник», по данным AlphaRM. Спрос на противопростудные препараты и лекарства от кашля зависят от сезона респираторных заболеваний, который приходится на начало и конец года. Поэтому по итогам года картина может измениться.
Структура и динамика рынка
Например, так произошло в прошлом году. Если проанализировать долю противопростудных и противокашлевых лекарств в общих аптечных продажах в 2022 году, то сезонный всплеск в декабре был больше по сравнению с январем. В предыдущие годы сезонные подъемы начала и конца года были сопоставимы.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Продажи в рублях в текущем году в январе—августе сопоставимы с уровнем такого же периода 2022 года. Однако, если сравнивать с продажами 8 мес. 2021 года, то очевидно, что в последние два года спрос на противопростудные и противокашлевые препараты вышел на новый уровень. Поэтому символический рост 8 мес. 2023 года к 8 мес. 2022 года — на 1% объясняется высокой базой 2022 года.
Динамика аптечных продаж препаратов для облегчения симптомов простуды и кашля в янв.—авг. 2020 — янв.—авг.2023 гг.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В упаковках обратная ситуация. В текущем году натуральные продажи в январе—августе меньше по сравнению с этими же месяцами трех предыдущих лет. По сравнению с 2022 годом снижение на 8%.
Средняя цена за упаковку выросла с 222,3 руб. до 243,9 руб., то есть на 10%. Можно предположить, что пока достаточно высокий объем в рублях удерживается за счет инфляционного роста, а не увеличения спроса.
Лекарства для облегчения симптомов простуды и от кашля в основном безрецептурные. В рублях на них приходится почти 93%, в упаковках доля чуть больше — 96,5%.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В группе противопростудных лекарств почти 76% продаж в рублях приходится на порошки и гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, примерно 14% — на капсулы и таблетки, на шипучие таблетки — 5%.
Препараты от кашля в основном продаются в таблетках (39,7% от всех противокашлевых в руб.) и сиропах (32,6%).
Лидирующие корпорации
Крупнейшие корпорации на аптечном рынке противопростудных и противокашлевых препаратов в январе—августе 2023 года |
|||||
TOP15 по объему продаж в рублях |
TOP15 по объему продаж в упаковках |
||||
Компания |
Доля, % |
Рейтинг |
Компания |
Доля, % |
|
Haleon |
14,46 |
1 |
Фармстандарт |
7,28 |
|
Материа Медика |
6,32 |
2 |
Haleon |
6,44 |
|
Отисифарм |
6,12 |
3 |
J&J |
5,78 |
|
J&J |
5,87 |
4 |
Отисифарм |
5,62 |
|
ГК Протек |
5,75 |
5 |
Материа Медика |
5,23 |
|
Novartis |
4,89 |
6 |
ПФК Обновление |
4,67 |
|
Zambon |
3,75 |
7 |
Novartis |
4,42 |
|
Glenmark |
3,07 |
8 |
ГК Протек |
4,29 |
|
KRKA |
2,97 |
9 |
Teva |
4,03 |
|
Stada |
2,79 |
10 |
Озон |
3,79 |
|
Биннофарм Групп |
2,71 |
11 |
Женел |
3,24 |
|
Teva |
2,63 |
12 |
Тульская фарм. фабрика |
2,84 |
|
Bausch Health |
2,57 |
13 |
Zambon |
2,38 |
|
San Pharma |
2,32 |
14 |
Биннофарм Групп |
2,37 |
|
ПФК Обновление |
2,32 |
15 |
Татхимфармпрепараты |
2,14 |
В списке лидирующих корпораций по продажам в рублях преобладают иностранные корпорации — их десять из пятнадцати. Среди российских компаний в рейтинге оказались «Материа Медика», «Отисифарм», «Протек», «Биннофарм Групп» и «ПФК Обновление». Эти же компании входят в пятерку лидеров, если для рейтинга взять только отечественных производителей. За последние несколько лет практически всем им удалось нарастить долю в группе.
Российские компании в целом увеличили долю в сегменте противопростудных и противокашлевых препаратов. Если в январе—августе 2020 года она была всего 27%, то за такой же период 2023 года составила уже 35%.
Первые на рынке по объемам продаж в упаковках, напротив, в основном отечественные производители. Теперь их десять из пятнадцати.
Лидирующие бренды
В январе—августе 2023 года на первую десятку брендов препаратов от кашля приходится больше 56% продаж в группе. На первом месте оказался препарат «Ренгалин», на втором «АЦЦ». Бренды поменялись местами, в январе—августе 2022 года «АЦЦ» был первым. В текущем году Sandoz (ранее входила в группу Novartis) объявила о прекращении поставок нескольких торговых наименований в рамках бренда «АЦЦ». Так, производитель не поставляет «АЦЦ» в шипучих таблетках в дозировке 200 мг, в порошке для холодного напитка в такой же дозировке и др. Теперь в Россию поставляется только «АЦЦ Лонг» № 20 600 мг в лекарственной форме шипучих таблеток. Продажи бренда за 8 мес. 2023 года упали на 26%.
В числе лидеров оказался единственный так называемый традиционный бренд, под которым лекарство выпускается несколькими компаниями. Речь о «Мукалтине». Самый крупный производитель «ПФК Обновление» (почти 46% в руб. в рамках бренда), на втором месте «Фармстандарт» (30,4%), у остальных доля не выше 9%.
TOP10 брендов лекарств для облегчения симптомов простуды в январе—августе 2023 года, руб. |
||
Бренд |
Корпорация |
Доля в группе противопростудных, % |
Ренгалин |
Материа Медика |
10,66 |
АЦЦ |
Novartis |
8,14 |
Флуимуцил |
Zambon |
6,35 |
Коделак |
Отисифарм |
6,10 |
Аскорил |
Glenmark |
5,20 |
Амбробене |
Teva |
4,33 |
Доктор Мом |
J&J |
4,23 |
Мукалтин |
ПФК Обновление (Renewal), Фармстандарт, Татхимфармпрепараты и др. |
4,09 |
Гербион |
KRKA |
3,91 |
Флуифорт |
Dompe Farmaceutici |
3,28 |
Среди противопростудных брендов по объему продаж за восемь месяцев 2023 года лидирует «Терафлю» с долей в группе более 31%. На втором месте «Анвимакс» с долей почти 11,5%.
В десятке можно отметить бренд «Дуоколд», который с 15-й строчки в январе—августе 2022 года передвинулся сразу на 9-ю в текущем году.
TOP10 брендов лекарств для облегчения симптомов простуды в январе—августе 2023 года, руб. |
||
Бренд |
Корпорация |
Доля в группе противопростудных, % |
Терафлю |
Haleon |
31,41 |
Анвимакс |
ГК Протек |
11,47 |
Антигриппин |
Bausch Health |
6,32 |
Максиколд |
Отисифарм |
5,99 |
Колдакт |
San Pharma |
5,65 |
Ринза |
J&J |
4,48 |
Ринзасип |
J&J |
3,74 |
Колдрекс |
Stada |
3,52 |
Дуоколд |
Вертекс |
3,13 |
Фервекс |
Swixx BioPharma |
2,86 |