Рейтинг фармкомпаний со значительным снижением продаж в аптеках
Рейтинг фармкомпаний со значительным снижением продаж в аптеках
За девять месяцев 2023 года аптеки продали 3,7 млрд упак. лекарственных препаратов на сумму 1 трлн руб. Динамика рынка в деньгах составила 5,8%, натуральное потребление выросло на 0,6%, по данным AlphaRM. В этот период на аптечном рынке присутствовали лекарства производства 631 корпорации.
У каких компаний снизились продажи
Больше остальных среди анализируемых корпораций* сократились продажи у компании Novo Nordisk. По отношению к январю—сентябрю 2022 года продажи препаратов датского производителя снизились на 52,9% — с 5,8 млрд руб. до 2,7 млрд руб. Если в прошлом году в указанный период компания занимала 40-ю строчку в рейтинге корпораций, то в текущем году спустилась на 85-е место. Это связано с прекращением поставок в Россию лидирующего в аптечном портфеле компании бренда «Оземпик» (семаглутид), об этом компания заявила в ноябре 2022 года.
Поставки «Оземпика» продолжатся как минимум до декабря 2023 года, сообщали в пресс-службе Росздравнадзора. В 2023 году было выдано два разрешения на ввод препарата в гражданский оборот, последнее — в апреле. По итогам девяти месяцев прошлого года «Оземпик» (раствор для подкожного введения) занимал в розничном портфеле компании долю 31,9% в рублях. В такой же период 2023 года — всего 4%. Теперь первенство среди препаратов компании у другого противодиабетического препарата — «Ребелсаса». Это тот же семаглутид только в таблетированной форме.
Novo Nordisk также уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Ребелсаса» с 2024 года, поэтому через год доля компании на розничном рынке может снова уменьшиться. Также у Novo Nordisk значительно сократилась доля продаж раствора для подкожного введения «Саксенда» (лираглутид) — с 28,8% в портфеле компании в январе—сентябре 2022 года до 17,5% за такой же период 2023 года. Лекарство показано для применения у взрослых и подростков с 12 лет для коррекции массы тела при ожирении. В текущем году некоторые отечественные компании зарегистрировали свои дженерики препаратов семаглутид и лираглутид.
Вторая по снижению продаж — российская компания «Фирн М» (-47,7%). Среди препаратов компании доминирует «Гриппферон», он по итогам девяти месяцев занимал в портфеле компании в 2022 году более 87% стоимостных продаж, в такой же период текущего года — 73,7%.
У швейцарской компании Swixx BioPharma, которая поставляет в Россию лекарства ушедших западных фармпроизводителей, также смена лидирующего бренда. Swixx BioPharma распродавала остатки препарата для лечения эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), который производитель — Eli Lilly — решил больше не выводить на российский рынок.
В январе—сентябре прошлого года доля препарата была 30,9% продаж в портфеле Swixx BioPharma, в аналогичный период 2023 года всего 7,9%. Долю ушедшего лекарства заняли отечественные дженерики тадалафила. Теперь среди препаратов Swixx BioPharma на первом месте торговая марка «Донормил» (доксиламин) — 28,9% от продаж остальных препаратов. Бренд «Донормил» ранее представляла в России компания BMS, которая также продала российский бизнес Swixx BioPharma. У данного снотворного средства на рынке также присутствуют дженерики других производителей, однако Swixx BioPharma пока лидирует среди них.
Лидирующие бренды в рейтинге также поменялись у компаний «Отисифарм», GSK и Viatris. Сокращение продаж противовирусного средства «Арбидол» на 62,9% способствовало уменьшению доли компании на аптечном рынке с 4 до 3%. «Арбидол» уступил первое место «Пенталгину» (доля в портфеле компании 19,7%). У компании Viatris один из главных препаратов — «Виагра» (силденафил) потерял 68% продаж — его доля в ассортименте компании снизилась с 13,8 до 4,8%.
ТОР10 корпораций* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года |
||||||
|
Корпорация |
Объем продаж, млрд руб. |
Снижение продаж, % |
Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %) |
||
Рейтинг |
январь—сентябрь 2022 года |
январь—сентябрь 2023 года |
январь—сентябрь 2022 года |
январь—сентябрь 2023 года |
||
1 |
Novo Nordisk |
5,8 |
2,7 |
-52,9 |
Оземпик (31,9) |
Ребелсас (45,3) |
2 |
Фирн М |
4,6 |
2,4 |
-47,7 |
Гриппферон (87,4) |
Гриппферон (73,7) |
3 |
Swixx BioPharma |
4,4 |
3,0 |
-33,0 |
Сиалис (30,9) |
Донормил (28,9) |
4 |
Отисифарм |
39,8 |
32,9 |
-17,3 |
Арбидол (32,1) |
Пенталгин (19,7) |
5 |
Sopharma |
3,8 |
3,3 |
-14,0 |
Карсил (32) |
Карсил (34,7) |
6 |
ИНФАМЕД К |
5,0 |
4,3 |
-12,6 |
Мирамистин (91,6) |
Мирамистин (87,2) |
7 |
Organon |
8,4 |
7,4 |
-12,1 |
Назонекс (28,3) |
Назонекс (30) |
8 |
Grindeks |
3,5 |
3,1 |
-10,5 |
Милдронат (72) |
Милдронат (72,5) |
9 |
GSK |
7,0 |
6,4 |
-8,0 |
Дуодарт (12,6) |
Авамис (15,6) |
10 |
Viatris |
8,3 |
7,7 |
-7,6 |
Виагра (13,8) |
Дона (13,7) |
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» |
В первую тройку лекарств, у которых продажи в аптеках упали, вошли противовирусное средство «Арбидол», «Прадакса» для антитромботической терапии и антибиотик «Амоксиклав». Максимальное снижение у «Арбидола» (-62,9%). Все эти препараты применялись для лечения коронавируса в пик пандемии и нарастили долю на рынке, теперь их продажи вернулись к прежнему уровню. Бренд «Амоксиклав» к тому же периодически попадал в список дефицитных лекарств.
ТОР10 брендов* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года |
||||||
|
Бренд |
Объем продаж, млрд руб. |
Снижение продаж, % |
Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, % |
||
Рейтинг |
январь—сентябрь 2022 года |
январь—сентябрь 2023 года |
январь—сентябрь 2022 года |
январь—сентябрь 2023 года |
||
1 |
Арбидол |
12,8 |
4,7 |
-62,9 |
1,3 |
0,5 |
2 |
Прадакса |
2,4 |
1,9 |
-21,9 |
0,3 |
0,2 |
3 |
Амоксиклав |
2,6 |
2,2 |
-16,8 |
0,3 |
0,2 |
4 |
Ингавирин |
6,2 |
5,2 |
-16,8 |
0,6 |
0,5 |
5 |
Мирамистин |
4,5 |
3,8 |
-16,7 |
0,5 |
0,4 |
6 |
Тантум |
2,5 |
2,2 |
-14,0 |
0,3 |
0,2 |
7 |
Вольтарен |
3,1 |
2,8 |
-10,2 |
0,3 |
0,3 |
8 |
Лориста |
4,1 |
3,7 |
-10,0 |
0,4 |
0,4 |
9 |
Милдронат |
2,5 |
2,3 |
-9,9 |
0,3 |
0,2 |
10 |
Цитрамон п |
2,5 |
2,2 |
-9,8 |
0,3 |
0,2 |
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» |
Какие компании выросли
Среди корпораций, которые отличились ростом продаж, в основном производители дженериков. В тройку лидеров по приросту рынка в аптеках вошли компании «ЮжФарм» (рост продаж +89%), «Медисорб» (+54,1%) и Alkaloid (+50,4%). Для компании «ЮжФарм» основным драйвером роста стало сосудосуживающее назальное средство «Морелор ксило» (ксилометазолин) — доля среди препаратов компании составляет 17,3%. Продажи препарата выросли более чем в три раза в деньгах с января—сентября прошлого года.
У компании «Медисорб» большое количество брендированных дженериков, которые стали заметно популярнее за последний год. К примеру, продажи препаратов «Цитрамон п медисорб» и «Аторвастатин медисорб» увеличились в два с лишним раза в рублях.
Хорошие показатели роста также у антибиотика «Панцеф» (цефиксим) производства Alkaloid. В январе—сентябре 2023 года у «Панцефа» рекордная доля в ассортименте компании — 76,3%. По итогам девяти месяцев 2022 года «Панцеф» впервые опередил цефиксим производства Astellas под наименованием «Супракс». В прошлом году сообщалось о дефиците некоторых антибактериальных лекарств, врачи были вынуждены переориентироваться на имеющиеся в аптеках препараты. Скорее всего в этот момент и произошла смена лидирующих брендов среди антибиотиков.
ТОР10 корпораций* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года |
||||||
|
Корпорация |
Объем продаж, млрд руб. |
Рост продаж, % |
Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %) |
||
Рейтинг |
январь—сентябрь 2022 года |
январь—сентябрь 2023 года |
январь—сентябрь 2022 года |
январь—сентябрь 2023 года |
||
1 |
ЮжФарм |
1,1 |
2,2 |
89,0 |
Морелор ксило (10,2) |
Морелор ксило (17,3) |
2 |
Медисорб |
1,5 |
2,3 |
54,1 |
Цитрамон п медисорб (10,8) |
Цитрамон п медисорб (18,7) |
3 |
Alkaloid |
2,0 |
2,9 |
50,4 |
Панцеф (70,5) |
Панцеф (76,3) |
4 |
Фармасинтез |
1,4 |
2,1 |
48,5 |
Номидес (66,9) |
Номидес (54,6) |
5 |
Vifor Pharma |
1,3 |
2,0 |
47,8 |
Феринжект (50,2) |
Феринжект (48,8) |
6 |
Bright way Group |
3,0 |
4,4 |
45,4 |
Ибупрофен велфарм (11,6) |
Ибупрофен велфарм (11,4) |
7 |
Пранафарм |
2,5 |
3,6 |
43,8 |
Лозартан (18,8) |
Лозартан (13,6) |
8 |
Эвалар |
2,2 |
3,1 |
41,8 |
Гинкоум (18,6) |
Нефростен (14,6) |
9 |
АВВА |
2,0 |
2,9 |
41,0 |
Экофурил (20,4) |
Экофурил (23,6) |
10 |
Rompharm Company |
4,6 |
6,2 |
36,4 |
Дорзопт (28,4%) |
Дорзопт (21,5%) |
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» |
Лидером среди быстрорастущих брендов по итогам девяти месяцев 2023 года выступает «Юперио» (валсартан + сакубитрил) производства Novartis (рост продаж +70,9% в рублях). Применяют препарат для лечения хронической сердечной недостаточности. Лекарство выпускается в Санкт-Петербурге на заводе «Новартис Нева».
Бренд «Форсига» (дапаглифлозин) от AstraZeneca на втором месте по приросту в аптеках (+69%). «Форсига» применяется для лечения диабета 2-го типа, а также для пациентов с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек. В последние два года в российском Госреестре зарегистрировано девять препаратов с МНН дапаглифлозин отечественного и зарубежного происхождения. Однако на рынок пока не вышел ни один из них, так как препарат защищен патентами компании AstraZeneca. Патентная защита препарата должна была закончиться в 2023 году, но была продлена до 2028 года.
ТОР10 брендов* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года |
||||||
|
Бренд |
Объем продаж, млрд руб. |
Рост продаж, % |
Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, % |
||
Рейтинг |
январь—сентябрь 2022 года |
январь—сентябрь 2023 года |
январь—сентябрь 2022 года |
январь—сентябрь 2023 года |
||
1 |
Юперио |
1,2 |
2,1 |
70,9 |
0,1 |
0,2 |
2 |
Форсига |
2,1 |
3,5 |
69,0 |
0,2 |
0,3 |
3 |
Панцеф |
1,4 |
2,2 |
62,7 |
0,1 |
0,2 |
4 |
Сорбифер дурулес |
1,5 |
2,2 |
49,1 |
0,2 |
0,2 |
5 |
Ангидак |
1,4 |
1,9 |
36,5 |
0,1 |
0,2 |
6 |
Трипликсам |
2,0 |
2,7 |
35,0 |
0,2 |
0,3 |
7 |
Ксефокам |
1,5 |
2,0 |
34,6 |
0,2 |
0,2 |
8 |
Нимесулид |
1,4 |
1,9 |
32,2 |
0,1 |
0,2 |
9 |
Бисопролол-вертекс |
1,4 |
1,9 |
31,8 |
0,1 |
0,2 |
10 |
Редуксин |
1,8 |
2,3 |
31,6 |
0,2 |
0,2 |
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» |
* Выборка: ТОР100 брендов по объему аптечных продаж в стоимостном выражении.
источник: pharmvestnik.ru